一九四五年，抗戰(zhàn)勝利后的中國(guó)百?gòu)U待興，川西西嶺深處卻仍然煙土泛濫，匪患連連。
新任縣長(zhǎng)馬玉之抱著禁煙剿匪的決心攜著女扮男裝的女兒帶著官兵乘著列車到陰陽(yáng)縣上任。在途經(jīng)兩河口的路段，赫然發(fā)現(xiàn)軌道上放著一口大紅的棺材。
列車被迫停了下來，馬玉之帶人下來查看，原來土匪金剛鉆以此警告他，想逼迫他離開川西。經(jīng)過八年抗戰(zhàn)的馬玉之不以為然，繼續(xù)前進(jìn)，不料遭到土匪金剛鉆的偷襲，死傷慘重。負(fù)傷的馬玉之和女兒、副官等幾人拼死突圍，才殺出一條血路，退到兩河口鎮(zhèn)外，決定進(jìn)鎮(zhèn)躲避。
兩河口鎮(zhèn)上，川西陳家班子正在萬年臺(tái)登臺(tái)獻(xiàn)藝。兩河口鎮(zhèn)保安隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)周文軒獨(dú)子周致斌和鎮(zhèn)長(zhǎng)張?jiān)⒅訌垵?jì)邦、孤兒黃登寶三人也趕去湊熱鬧，周致斌傾慕上了戲班臺(tái)柱子丹鳳。周府的周大帶人鬧事，被丹鳳用飛刀擊落了手槍。周致斌借故不服丹鳳的飛刀，讓丹鳳再拿出點(diǎn)本事出來。丹鳳知道周致斌故意刁難，將計(jì)就計(jì)請(qǐng)他當(dāng)靶子。周致斌硬著頭皮上了扳子。
張濟(jì)邦擔(dān)心周致斌被誤傷，趕緊打圓場(chǎng)，從扳子上解開了周致斌。周致斌暗地里松口氣，但嘴硬說只是玩玩，一點(diǎn)也不怕。丹鳳譏笑周致斌膽小害怕，不敢讓她玩飛刀。周致斌不想被丹鳳和圍觀的鄉(xiāng)親看不起，只得再次硬著頭皮繼續(xù)玩下去。不料丹鳳自己蒙上眼睛飛飛刀，把周致斌兄弟三人都嚇出一身冷汗。
周府手下人見勢(shì)不妙，趕緊去報(bào)告周文軒，周文軒一聽兒子有危險(xiǎn)，趕去戲班，正巧看到這驚險(xiǎn)一幕，在家擺酒替兒子向戲班賠禮。
金剛鉆帶人追到了兩河口鎮(zhèn)外，緊急調(diào)集各山頭的弟兄，把兩河口鎮(zhèn)圍了起來，誓要把馬玉之趕盡殺絕。
馬玉之帶人闖進(jìn)周府，表明縣長(zhǎng)身份，請(qǐng)求庇護(hù)。周文軒和張?jiān)⑾铝罴訌?qiáng)戒備，守住各個(gè)關(guān)口。
周致斌看到周文軒和張?jiān)⒌热松套h對(duì)策，上前勸說周文軒保護(hù)縣長(zhǎng)，與土匪火拼。張?jiān)⒈砻鲬B(tài)度要保護(hù)縣長(zhǎng)，周文軒只得應(yīng)允。
金剛鉆拿出腰牌，命人送給周文軒和張?jiān)?，聲稱只要交出馬玉之就不與兩河口為難。
戲班版主看情況緊急，怕惹禍上身，帶著戲班欲離開兩河口。周致斌弟兄三人商議請(qǐng)馬玉之寫信由他們?nèi)タh里調(diào)來縣保安隊(duì)救出縣長(zhǎng)。
周文軒得知馬玉之進(jìn)鎮(zhèn)無人知曉，決定獨(dú)身一人去見金剛鉆，謊稱馬玉之不在兩河口鎮(zhèn)。
