2022年1月11日，海爾智家發(fā)布公告稱，擬按配售價每股28港元發(fā)行4141.36萬股新H股，配售股份占公司已發(fā)行股份總數(shù)約0.441%及H股1.469%，以及擴(kuò)大后的股份總數(shù)及H股分別約0.439%及1.448%。配售所得款項凈額預(yù)計約為11.50億港元。
在本次發(fā)行中，招商銀行集團(tuán)設(shè)計并參與管理的金融產(chǎn)品將通過Golden Sunflower以975,973,600港元認(rèn)購34,856,200股配售股份。該等金融產(chǎn)品由員工和管理層使用自籌資金進(jìn)行認(rèn)購。Golden Sunflower自愿鎖定12個月，不僅體現(xiàn)出員工和管理層對公司長期發(fā)展前景的看好和信心，也有助于員工和管理層與公司利益的長期綁定，與公司共命運共成長。
同時，借助本次發(fā)行，海爾智家還引入了外部擁有不同策略性資源的長線股東，包括PAG、Segantii、Janchor等知名外資PE、產(chǎn)業(yè)投資機(jī)構(gòu)等。新股東將為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供相匹配的策略性資源，助力公司實現(xiàn)長期發(fā)展目標(biāo)，且自愿接受6個月的鎖定期，體現(xiàn)出其對公司未來發(fā)展前景及長期投資價值的認(rèn)可。
根據(jù)公告，本次發(fā)行所得款項凈額的70%將用于海外工業(yè)園產(chǎn)能建設(shè)；10%將用于海外工業(yè)園信息化升級；5%將用于海外渠道建設(shè)與推廣；15%將用于ESG領(lǐng)域的相關(guān)投資，主要包括產(chǎn)品全生命周期的環(huán)境影響管理、環(huán)保低碳產(chǎn)品研發(fā)以及碳中和能力建設(shè)。
本次發(fā)行的配售價較1月11日前最后60、30以及5個連續(xù)交易日海爾智家在聯(lián)交所的平均收市價分別折讓約7.63%、12.45%以及14.92%。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)（剔除銀行業(yè)、航運業(yè)）統(tǒng)計，2019-2021年，共有733家港股上市公司以配售方式發(fā)行港股或H股，平均折讓率約為16.77%，本次發(fā)行折讓率低于市場平均水平。
對于本次發(fā)行，海爾智家表示，境內(nèi)境外業(yè)務(wù)雙引擎發(fā)展是公司既定的增長策略，目前公司海外業(yè)務(wù)已進(jìn)入收獲期，但仍有很大的發(fā)展空間。本次發(fā)行進(jìn)一步優(yōu)化H股股東結(jié)構(gòu)，保證公司長期持續(xù)的海外戰(zhàn)略投入，助力公司加速拓展海外市場。
